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废铝市场供需、替代原铝趋势及7月新标对行业冲
作者:ag娱乐app下载

  原标题:【铝峰会】 SMM解析:废铝市场供需、替代原铝趋势及7月新标对行业冲击如何

  2020年6月11日,由SMM主办的《第十五届中国国际铝加工峰会》于山东烟台召开。会上,上海有色网副总裁胡健对废铝市场供需情况进行了解析,并对进口铝锭和7月新标落地对再生铝行业的冲击及影响进行了解读。他表示废铝替代原铝长期趋势不改,成本以及环保优势支撑废铝需求进一步增加。

  废铝回收富集的过程也是成本不断抬升的过程,这限制了废铝贸易商以及下游以使用废铝为主的再生铝企业的规模。

  未来随着再生铝合金锭在纯度、机械性能等方面的改善以及铸造工艺的发展,再生铝应用将逐步渗入到建筑、通信、电子以及包装等行业,同时汽车行业的再生铝应用也将不断拓展。

  原铝替代再生铝一般来说需满足两个条件:1)相应产品对于原铝的加工费存在利润。2)原废铝价差较小或废铝供应存在短缺。

  据SMM测算,自3月中旬以来,因废铝供应不足,铝价破位下跌,传统再生铸造铝合金将原铝添加比例由此前的2%附近增长至20%,周度消费原铝量增加约2.2万吨。

  进入4月中下旬特别是5月以来,因终端需求不佳,特别是海外汽车厂关停使得进入4月后出口订单几乎完全消失,此前出口订单占比较多企业因原料库存压力不得不低价进入国内市场,加之国内订单需求增长缓慢,再生铝ADC12价格逐步回落。ADC12与A00铝价差已不支持企业用原铝生产合金锭,因此4月中下旬开始已无原铝替代再生铝操作。

  展望未来,国内外需求恢复缓慢,再生铝ADC12价格上涨乏力,且因6月进口铝合金锭到货大增,ADC12甚至可能对A00铝价形成倒挂。

  据SMM调研测算,2020年4月,一方面因建筑铝型材需求大增以及铝价相对低位,使得铝棒加工费持续走高;另一方面,因废铝供应不足,铝棒中原铝代废铝消费量大增,4月月度铝棒新增原铝消费量达20万吨,周度新增原铝消费量近5万吨。

  进入5月后,因废铝流通性大大增加,非标棒运行产能迅速回升,挤占了部分国标铝棒市场,使得铝棒加工费出现回落,但其依旧处于高位。在此背景下,原铝代废铝量主要集中于铝水棒端,预计其周度需求量约3万吨。

  4月,汽车产销分别完成210.2万辆和207万辆,环比增长46.6%和43.5%,同比分别增长2.3%和4.4%,月增速为今年以来的首次增长,其中销量更是结束了连续21个月的下降。 1-4月,汽车产销分别完成559.6万辆和576.1万辆,产销量同比分别下降33.4%和31.1%。

  2020年6月10日,中国汽车流通协会发布2020年5月份“汽车经销商库存”调查结果:5月份汽车经销商综合库存系数为1.55,同比下降6.1%,环比下降11.9%,库存水平仍位于警戒线月汽车销量接近去年同期水平, 2-3月累计消费需求的释放对4、5销量提升的贡献较大,但疫情期间压抑的需求已基本得到释放,对后期消费拉动衰减,6月后面临传统淡季,汽车市场仍将面临较大压力。

  2020年4月,欧盟新乘用车注册量同比下降76.3%。自记录开始以来,新冠病毒影响导致汽车需求的单月最大降幅。由于整个欧盟的大部分4S店都关闭了整整一月,新车销量从2019年4月的1,143,046辆下降到270,682辆。

  2020年1月至4月,由于新冠病毒对3月和4月汽车销售的影响,欧盟对新乘用车的需求缩减了38.5%。今年到目前为止,欧盟四个主要汽车消费市场中的三个的新车注册量下降了一半:意大利-50.7%,西班牙-48.9%和法国-48.0%。

  截止5月18日,由于整车厂停产,整个欧盟范围内的汽车产量损失至少达2,424,955辆,目前整车厂平均关停时长达30个工作日。

  据海关数据显示,2020年4月未锻轧铝合金进口量6.39万吨,同比增加606.1%,环比减少23.2%。1-4月累计进口26.60万吨,同比增加742.6%。2020年4月未锻轧铝合金出口量2.23万吨,同比减少52.7%,环比减少40.7%。1-4月累计出口7.63万吨,同比减少58.3%。

  据海关数据显示,2020年4月未锻轧铝合金及废铝碎料进口总量8.5万吨,同比减少16.5%。1-4月未锻轧铝合金及废铝碎料进口总量共计53.6万吨,同比增加3.8%。受疫情影响,一方面国内废铝供应及流通均显著下降,另一方面海外需求疲软使得海外再生铝供应处于过剩状态,进口货源对于再生铝市场的冲击不断增加。2019年7月六类废铝加入限制类进口名录,2019年Q2出现明显的废铝抢进口现象,而2020年废铝因进入限制类,再生铝货源进口增长主要来自于铝合金锭。

  受疫情影响,国内废铝产出,废铝回收效率降低,使得国内对于海外廉价进口资源存在强烈需求。且海外再生铝需求恢复较国内存在时间差,供应过剩下使得海外进口再生铝货源不断流向国内,进口再生铝资源总量同比仍有上升趋势。

  2019年5月前可忽略再生铝合金锭的进口量。受进口废铝批文减少影响,2019年Q4进口废铝量显著下滑,并随后以再生铝合金锭形式逐步恢复进口。

  按此前市场流传消息,2020年进口废铝批文总量或将较2019年废铝进口量缩减约50%,即2020年进口废铝批文量仅70万吨附近。但因疫情影响,国内对于进口废铝新标执行流传解除批文制,放松进口量的说法。批文制是否延续将直接影响再生铸造铝合金原料进口种类,若放松则进口在是铝合金锭将迅速回归为废铝。

  发达国家再生铝产量占铝总产量的比例较高,美国、德国和日本的再生铝产量已大于原铝产量,日本和美国的铝消费已经以再生铝产品为主。

  2019年,我国再生铝产量近560余万吨,占比15%左右。从产量上看,我国已是再生铝生产的第一大国,而从结构上看,我国再生铝行业与发达国家相比仍有差距。受废铝材质、生产工艺等因素限制,国内再生铝产品中变形铝合金占比相对较低,而在发达国家的再生铝产品结构中,变形铝合金占比超过一半。

  废铝新料:新料主要来源于冶炼以及下游压延,铸造工艺产生的边角料以及残次品,此外终端行业生产过程中产生的料头也是优质废铝原料。这部分废铝主要受当年铝消费情况影响,随着近年来铝消费增速放缓,废铝新料供应增长明显放缓且该趋势将继续延续。

  废铝旧料:影响旧料的因素较多,现阶段废铝旧料主要来源于平均周期约10-20年间社会积累的铝制品报废而来,来源涉及建筑、交通、电力、包装、耐用品等多个领域。其中以建筑、交通领域的回收料为主导。近年来,随着越来越多的铝制品逐步进入回收周期,以及15年前国内铝消费正处于爆发式增长阶段,使得国内废铝旧料产生也同样处于一个爆发式增加阶段。

  2019-2020: 铸造铝合金企业的废铝需求与的生产与消费情况息息相关,的低迷将拖累铸造企业的废铝消费。变形及压延企业的废铝需求在2019年大幅增加,一方面由于铸造铝合金企业寻求转型,开始尝试再生铝棒生产。另一方面传统铝棒企业或扩大产能,或增加冷料比例来降低生产成本。2020年由于疫情影响,国内废铝供给减少,叠加进口政策调整,变形及压延企业的废铝需求将继续被动减少。

  2021-2030: 废铝需求回暖,铸造企业将继续主导废铝消费,但其消费占比将逐渐降低。2026-2030年,随着废铝回收体系的完善以及供给释放速度加快,废铝价格承压,废铝的经济性凸显将带来更快的消费增长。汽车行业废铝对原铝的替代进一步增加,同时随着废铝分类加工水平的提高,废铝对原铝的替代将逐渐渗入并扩大到其他终端领域。

  不同行业来源的废铝回收成本差异较大,旧料中交通行业的废料回收成本最低,而电力行业的废料回收成本最高。其中对于多数行业而言,变动成本(即原料的回收成本)占回收成本的绝大部分。

  尽管如此,不同行业的回收成本(考虑整个产业链上的回收成本)依然远低于原铝生产成本,意味着和原铝相比,废铝依然具有相当经济性。

  原铝生产包括5个阶段:铝土矿开采、氧化铝生产、阳极制备、电解铝生产和铝锭铸造。 每个阶段的能耗占比依次为:1%,21%,2%,74%和2%。

  再生铝生产包括3个阶段:预处理、熔炼和运输。每个阶段的能耗占比依次为:56%,24%和20%。

  据测算,1吨再生铝能耗仅为电解铝能耗的3-5%,可减少0.8吨的二氧化碳排放,节省10t以上的水,同时可以减少固体废料、废液和废渣的处理,具有明显的节能减排优势。

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